墨西哥联邦特工巴勃罗·罗德里格斯（Pablo Rodriguez）假扮成一只无知的bracero，而美国特工杰克·比尔内斯（Jack Bearnes）则在外面工作。很快，两人都面临着来自头目、阴险的牧场主欧文·帕克森的致命危险，并发现农场的夜晚充满了黑色电影的阴影威胁。。。