莫斯科，1902年。著名导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基为了寻找上演新剧的灵感，决定去熟悉这座城市“底层”的生活。他向莫斯科贫民窟公认的专家弗拉基米尔·吉利亚罗夫斯基寻求帮助。他们一起去找传奇强盗希特罗夫卡，并发现自己卷入了谋杀案的调查…