悲剧把卡兹·戴维斯带回了他的家乡Rūrang。在这里，他希望与那些他转变为变性人后留下的人重新联系。卡兹的父亲杰拉德（Gerlad）努力理解并接受一个没有出现在自己母亲葬礼上的变性儿子，而他以前最好的朋友在卡兹离开小镇后也努力拥抱他，没有任何通知。然而，受影响最大的是卡兹的前男友，因为他试图理解和原谅与他一起计划未来的女人，并确定自己是否被取代她的男人所吸引。