这里的京城出现了一道白色的彩虹，接着又发生了各种各样的变故，人们被不安的思绪所包围。当时的天皇朱雀帝因人心纷乱而心痛，命天文学家加茂保宪解读中国秘籍金乌玉兔集，查明发生变故的原因。保宪有阿倍保名、芦屋道满这两位高徒，但是保宪对养女榊的爱很勤勉，认为她是加茂家的继承人。另一方面，与保宪的后室相通的道满知道了这件事，让家臣恶右卫门暗杀了结束秘传书的解读想要参拜御所的保宪，夺走了秘传书。而且，他还把罪责转嫁给保名和榊。被冤枉的榊在痛苦中自杀，失去所爱的榊的保名发狂，斩下了后室的秘籍，一边取回一边寻找榊的踪迹，踏上了流浪之旅。几天后，保名来到榊的故乡信太的故乡，见到了榊和瓜两个妹妹葛的叶子。得到了有着榊的影子的葛叶的看护，保名疯狂的心中也感到了幸福，但是葛叶也对保名产生了恋慕之心。但是这份幸福并不长久。前来捕猎白狐的恶右卫门发现了保名，为了让白狐逃走，恶右卫门把保名打了个精光，最后把葛叶带走了。白狐救了受伤的保名。白狐让娘狐变成葛的叶子，在和泉的森林深处看护保名。狐狸葛的叶仰慕保名，保名也与狐狸的化身露不知道狐狸葛的叶签订了契约。这时，逃过恶右卫门之手的葛之叶，来到和泉森林寻找保名。这时，葛的叶遇到了恢复正常的保名，她疯狂地哭了出来。对此一无所知的保名大吃一惊。看到这样的二人的情况的狐葛的叶，知道恋爱的结束安静的睡在自己孩子的枕边留下和歌后消失了。知道了一切的保名，悲伤地叫着狐葛的叶。道满、恶右卫门一伙为了抢夺保名的秘籍而前来，却被守护保名的白狐的化身所骗。就在这时，京城的使者带着保名已被证明平安无事的消息来了。葛之叶很高兴，建议保名回到京都，但保名下定决心留在这片森林，并向葛之叶告别。