本片以1998年越南西贡为舞台，讲述生来性别不符却以歌手身份生活的珊，与深陷地下黑拳的南交织出的爱情故事。预告片中可见南在沉睡的珊耳畔低语“你已经是个完美的女人”，以及为筹集手术费不断与街头中间人温先生密会的珊。宣传语“这座城市对相爱的两人太过残酷”亦点明主题。